NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)— White Oak Commercial Finance (“WOCF”), una afiliada de White Oak Global Advisors (“White Oak”), actuando como Sole Lead Arranger, anunció el cierre de una facilidad de crédito senior garantizada por USD $192 millones, compuesta por una línea de crédito revolvente de USD $155 millones y un préstamo a plazo de USD $37 millones, para Royal Cup Coffee and Tea (“Royal Cup” o la “Compañía”), proveedor nacional de soluciones integrales de bebidas y equipamiento. WOCF actuó como único prestamista de la línea de crédito revolvente y Hilco Global actuó como agente administrativo del préstamo a plazo, con WOCF participando como co-prestamista.
El financiamiento permitió a Royal Cup, una compañía del portafolio de Braemont Capital, adquirir Farmer Brothers Coffee Co. (anteriormente NASDAQ: FARM) y proporcionar apoyo continuo de capital de trabajo a la operación combinada. La adquisición amplía la presencia nacional de Royal Cup, sus capacidades de manufactura y la densidad de sus rutas, al tiempo que fortalece su posición en mercados comerciales clave del sector de bebidas.
“Nos complace proporcionar una estructura de financiamiento flexible que respalda la visión de Royal Cup de construir una plataforma nacional”, comentó Mark Allen Smith, Managing Director, Originations de WOCF.
“Esta transacción representa un hito importante para Royal Cup a medida que expande su presencia en el mercado y fortalece sus capacidades operativas mediante la adquisición de Farmer Brothers”, señaló Andre Hakkak, CEO y Co-Founder de White Oak Global Advisors. “El financiamiento fue estructurado para respaldar el crecimiento continuo de la compañía, al tiempo que proporciona la flexibilidad necesaria para integrar eficazmente la plataforma combinada.”
“Esta transacción destaca la fortaleza del grupo de financiamiento y la continua demanda de soluciones de financiamiento innovadoras y escalables en el segmento lower middle market”, señaló Ian Fredericks, CEO de Hilco Global Capital Solutions (Americas). “Hilco Global se complace en proporcionar apoyo de capital que posiciona a Royal Cup para alcanzar el éxito operativo y estratégico a largo plazo.”
Acerca de Royal Cup Coffee and Tea
Royal Cup Coffee and Tea Company fabrica y distribuye café y té de alta calidad en una variedad de sabores y formatos. Desde 1896, Royal Cup tiene presencia en Estados Unidos, México, Canadá y el Caribe, atendiendo a clientes en los mercados de food service, hospitalidad, tiendas de conveniencia, oficinas y café de especialidad. Construida sobre una sólida trayectoria, los valores de Royal Cup son el corazón de su trabajo. Más información en www.royalcupcoffee.com.
Acerca de White Oak Commercial Finance
White Oak Commercial Finance, LLC es una afiliada de White Oak Global Advisors, LLC y proporciona soluciones financieras que incluyen financiamiento basado en activos, factoraje integral, financiamiento para prestamistas, descuento de facturas, financiamiento de contratos gubernamentales, financiamiento de cadenas de suministro, financiamiento de inventarios, financiamiento de importación y exportación en Estados Unidos, gestión del riesgo de crédito comercial, administración de cuentas por cobrar y servicios de crédito y cobranza. La firma cuenta con oficinas y personal en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. White Oak Global Advisors, LLC y sus afiliadas de financiamiento ofrecen al mercado más de veinte productos de crédito que incluyen préstamos a plazo, préstamos basados en activos y financiamiento de equipos. Desde su fundación en 2007, White Oak Global Advisors, LLC y sus afiliadas han desplegado cerca de USD $28 mil millones. Más información disponible en www.whiteoaksf.com/commercialfinance.
Acerca de Hilco Global
Hilco Global, una subsidiaria de ORIX Corporation USA, es una compañía diversificada de servicios financieros que ofrece servicios profesionales integrados y soluciones de capital que ayudan a los clientes a maximizar valor e impulsar el desempeño en los sectores retail, comercial e industrial, bienes raíces, manufactura, marcas y propiedad intelectual, entre otros.
Hilco Global proporciona una gama de soluciones personalizadas para empresas sanas, con presiones financieras y en situaciones de dificultad financiera, con el fin de resolver situaciones complejas y fortalecer el valor empresarial a largo plazo. Hilco Global trabaja para ofrecer el mejor resultado posible alineando sus intereses con los de sus clientes y proporcionando asesoría estratégica y, en muchos casos, el capital necesario para completar una transacción. Hilco Global tiene su sede en Northbrook, Illinois, y cuenta con más de 810 profesionales operando en cuatro continentes. Visite www.hilcoglobal.com.
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